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À la suite d'un accident, l'âme de David et son grand-père en mouvement sont échangés. Alors que le corps du grand-père est toujours dans le coma, il aime avoir à nouveau un jeune corps et répare des faits dans la vie de David, qu'il ne trouve pas assez confiant.
Quelque chose de très étrange se passe dans cette maison et pourtant John Baxter, un journaliste, décide de l'acheter.
À l'aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait le bilan de la situation. Une introspection sur sa dernière rencontre, Annie Hall, qui vient de le quitter, et un hommage à la ville qu'il aime, New York.
Un cinéphile averti, passionné par les œuvres et le personnage qu'incarne Humphrey Bogart à l'écran, se consacre entièrement à cet art au point d'en délaisser sa femme Nancy qui demande le divorce et le laisse seul. Désemparé, il erre de psychiatre en psychanalyste. Un couple d'amis décide alors de le prendre en charge et de lui faire rencontrer d'autres femmes. Malgré les conseils techniques de son hallucination permanente, ces relations ne sont guère couronnées de succès. Parviendra-t-il ...